中原民变、山东寇乱已经被平定，天下稍安。幽州刺史公孙霸，以平乱之功扩充地盘，实力大增，在北方拥兵十余万，虎视中原，预谋不轨。中原山东等地战后残破，各州刺史等安定流民，实行休养生息，以图恢复。
扬州刺史车驰，自平定吴王之乱后，保守江东，安民生产。后两年，中原战乱，而扬州境内，颇为安定，江南得水利之便，是故灾荒较少，比起中原，扬州虽然人口较少，然较为丰足。车驰平乱后，申奏朝廷减扬州赋税一半，所以钱粮丰足，实力增长，又整练扬州之军，有精锐水师五万余人，步军六万余人。
顺安12年冬，车驰年高，一病不起，自知不治，于是召集诸子，嘱以后事。车驰有子三人，长子车安，任会稽太守，三十余岁，为人仁慈，不喜兵旅，好文学。次者车靖，年三十，崇武尚文，受讨夷将军号，统领步骑两万人驻守庐江郡。幼子车顺，年尚不及二十，在建邺城刺史府中。车驰诸子中，最爱其幼子车顺。车驰见汉朝已经颓弱不振，难以控制四方，于是即决定传刺史位于其子，车驰在扬州任职十余年，多方经营，树大根深，江东豪门大族，皆听其号令。车驰病危，先召水军都督诸葛武，问道：“吾有三子，长子仁爱儒雅，性温和，当为升平时期之良吏。次子虽智勇兼备，可为良将，然尚不足领袖扬州，继承吾业，非其所能任也。唯有幼子聪敏最合吾意，吾甚爱之。今吾病将不治矣，后嗣当立何人？吾意欲立幼子车顺，又恐废长立幼，人心难服。都督有何高见？”
诸葛武道：“末将乃外人，不敢谈及主公家事。”
车驰起身握诸葛武之手，喘息稍定，道：“都督休得推辞。方今天下分崩，九州即将分裂，有如后汉情景。扬州安危，还得赖都督之力。吾今将不久于人世，需得早定大事，托付都督，则吾死可安心矣。”说罢，眼中垂泪。
诸葛武亦甚伤感，遂拜付于地，道：“老臣追随主公，二十余年矣。老臣在扬州之声望，皆赖主公所赐。今日主公既然问之，老臣必欲回答的话，则望主公依照汉家制度，传其位于长子也！”
车驰闻言沉吟不语，遂示意诸葛武退下。后数日，又召诸葛武入内，道：“吾虽爱幼子，然而也深知废长立幼取乱之道也，就依都督之言，请好生辅佐吾子，则江东幸甚，扬州幸甚！”遂命诸葛武兼领扬州长史，辅佐其长子车安，继承其位。车驰幼子车顺，乃其后妻所生，当时其妻听得车驰要传位长子时，气得七窍生烟，欲要变乱夺位，然见车驰托付诸葛武，畏其声望，遂不敢有所举动，然而内心深以为恨。
车驰病笃，急命在外二子赴建邺，嘱以后事。未几，车驰在扬州建邺病逝，于是诸葛武率江东诸僚，共同拥立其长子车安，继领扬州刺史。车安以扬州刺史身份上表一道，申奏朝廷。朝廷得知，亦无可奈何，只得承认既成事实，诏令其安守疆界，保境安民而已，如此朝廷尚还可以收取扬州一半赋税。
车驰传扬州刺史位于其子，天下诸侯见之，皆纷纷仿效。荆州刺史高升，平定楚王之乱后，整顿军民，荆州军政大事，皆由自己安排主持，并不听令朝廷。数年之间，有水军五万，战船千艘，步骑五万，势力与扬州相当。见扬州车驰传位其子，高升即立其子高涉为世子，令手下众将，分统诸军，镇守江陵、襄阳、樊城、武昌等重镇要津，俨然成独立王国。
益州刺史胡统，所管辖之地，尤为辽阔。除开蜀地之外，还尚有汉中、上庸诸郡，以东川江州、白帝与荆州为界，南部南中地区，皆为其辖地。西边诸羌人，见其势大，亦归附于益州刺史部。胡统在益州，有户口一百余万，人口三四百万，拥兵十余万，少有战事，所以益州兵多粮足，其富饶丰足，冠于天下。胡统坐镇成都，益州军政，也由自己安排，每年只向长安通进贡而已，朝廷亦对此无力约束。而益州汉中郡、上庸郡，自建夏被贬西城后，此两郡军民人心皆渐渐归于建夏，益州刺史鞭长莫及，胡统又见建夏为前太子，此两郡成为建夏势力地盘，即默许之。建夏在西城，暂时只有兵万余人，然汉中太守李昂、上庸太守文广，率两地兵马共三万余人，皆听命建夏，而不听命益州。
凉州刺史第五均，数年之前便已经不奉汉朝命令，占据甘陇河西等地，有雄兵八万人，骑兵占半数。凉州尚武成风，军士皆骁勇善战，战斗力极强。凉州与割据王国几乎无二，只是表面奉汉朝为主，每年向朝廷进贡牛马数千头而已。
并州刺史顾昭，自接任封章以来，在并州防御胡人，部下诸将，皆成自己势力。封章原来部下，见封章被害，心中愤恨，顾昭乃招抚之，于是顾昭在并州有能征善战之军六万余人。并州各郡守、将军皆听命顾昭，而不奉朝廷命也。
中原诸州，屡经战乱兵戈之祸，已经残破荒芜甚多。青州刺史陈德，收拾战后残局，百废俱兴，赋税不足以养军，遂又令军士屯田军垦，青州作为山东人口数百万的要地，承平时候抽调个十万兵马皆无大碍，但几番大战，人口迅速流失损耗，此时只有两万军可用，方得待数年后才可以恢复。
兖州情况亦类似，贺武息兵养民，亦只有两万军镇守兖州。冀州牧王扶，尚有军马四万人。豫州牧刘维，有常规军五万人。徐州最强，伍文忠虽然前番虽有所折损，然未伤及根本。徐州户口百万，人民众多，伍文忠有步骑八万人。
然中原诸州与其他州不同，地处长安近，驰道众多，通行便利，人口亦众多，朝廷便于控制。所以中原诸州，尚不敢完不听命朝廷。朝中张莽、朱糟党羽，在中原诸州亦有相当势力。
朝廷所控制地区，除开关中左冯翊、右扶风、京兆三辅地区外，还尚有司隶校尉部。关中、三河地区，皆是土地膏腴、物产丰饶之地，户口两百余万，人口五六百万，有常规军队十万人。
交州刺史赵安国，见天下皆欲割据自立，于是在番禺召集账下幕僚道：“今汉室不振，诸侯自立。我交州地远人稀，朝廷鞭长莫及。如他人来攻，交州如何保境安民？吾之意，意欲扩军自保耳，诸公有何意见？”
交州长史许安道：“主公镇交州，十余年矣，兵不过三万，将不过十员。前番擒得楚王，献首京师，朝廷不过虚言抚慰耳，又无实际好处。主公如欲保境安民，需得自行进取也。”
赵安国叹道：“朝廷以交州偏远，皆不为所重。吾虽身为为刺史，然尚难比中原一郡守耳！今天下诸侯皆割据自立，吾亦要自作打算。交州虽然偏远荒芜，然荆、扬、益等州，皆有吞并之心。恐日后变故，需得整军扩武以备之。”
众幕僚皆称善，于是议定，扩军整武，减其上贡朝廷赋税之半。原来交州本属于扬州，后从扬州划出，辖南海、苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南、珠崖、儋耳等郡，然而岭南荒蛮之地，人烟稀少，蛮夷纷杂，又多有海岛，难于驻军管辖，所以交州数郡，赋税不多，难于多养军马。赵安国在交州十余年，不过三万军。后来稍微开边屯垦，尚有户二十万，人口五六十万。赵安国为自保起见，在交州保持半自立情形，扩得军队两三万人，勉强有军六万人。朝廷无力管之，乃命赵安国自行治理。
天下诸侯势力中，尤以幽州公孙霸为最强，其有幽州、辽东部，又有冀州、青州半部，有能用军队十五万，势力领衔诸侯。次之为益州胡统、荆州高升、扬州车安，皆州大地广，能调动军队在十万以上。再次之为凉州第五均、徐州伍文忠、并州顾昭，皆有强兵六到八万人。势力最末等诸侯，为豫州牧刘维，冀州牧王扶，青州刺史陈德、兖州刺史贺武，只有兵五万以下。赵安国虽然有交州兵六万，然其综合实力，当列为最末。
于是汉朝天下，自诸王之乱、中原民变之后，朝廷元气大伤，无力再控制四方，天下分崩离析，九州割据自立。其状况比之后汉末年割据情形有过之而无不及。汉朝一统气象，已经名存实亡。
各州封疆大吏既然纷纷自立各自为政，侵夺之事、矛盾冲突亦在所不免，而朝廷已经无力调解之。尚有公孙霸虎视眈眈，欲谋取中原，篡夺天下，天下形势可知矣。于是一场前所未有的动荡浩劫，正在酝酿之中。而在这场历史的剧变中，一幕幕惊心动魄在轮番上演，铁和血铸就的历史，悲壮而苍凉。浪花滚滚，淘尽无数英雄，群雄逐鹿，终究得于谁手？下回再分解。