大汉都城，长安。
先帝崩，大将军张莽与宦官朱糟共立大行皇帝幼子刘炳为帝，取“顺天安民”之意，改元顺安，是为汉末帝。末帝时年16岁，太后临朝听政。以国舅张莽为大将军，封高陵侯，总录尚书事，总揽朝政。宦官中常侍朱糟拥立有功，赐其右扶风良田一万倾，用以为中书谒者令，尊为“阿父”。
顺安元年，诏令天下诸侯、各州州牧刺史等安守疆界，大赫天下。随即贬前太子刘建夏为西城侯，削其秦王爵位，国除。
顺安二年，齐王吞并胶西国，朝廷不能制，仅下诏责齐王而已。
顺安三年，北方胡人万骑来犯，自云中、雁门南下，劫掠代地，杀戮边民。并州刺史封章整军大破之，追亡逐北，斩首三千，平定河朔，申奏朝廷，朝廷加封章为太尉。
顺安四年，荆州刺史高升与扬州刺史车驰不睦，为争夺边境数县之赋税，双方竟率兵互相攻伐，一月有余，朝廷不能问罪，乃诏令徐州牧伍文忠居中调停。
使到徐州，伍文忠接诏命，与部下文武商议曰：“今荆、扬互生嫌隙，二刺史竟刀兵相攻！此等事，百年未见，朝廷命我居中调停。以吾观之，汉廷颓弱、已不能制四方诸侯，前有齐王夺地，今有荆扬龌龊，天下将乱矣。吾领徐州，当为大汉守其疆土。此番朝廷令吾前往调停，二刺史如不听，恐陷入纷争，反为不美。诸公以为如何？”
徐州长史虞良进言道：“主公若不奉命，则有不尊朝廷之罪。以某观之，荆扬相争，不过为图数县之利耳。其敢公然妄动兵革，是无视汉朝也。而主公镇徐州，拥精兵数万，天下诸侯谁敢轻视！主公又奉汉朝明诏，奉命行事，荆扬敢不听焉？如其不听，主公可再上奏朝廷，以天子之令，联合诸侯共讨之，荆扬即失势矣。那时候主公则外有方伯之名，内有增益疆土实力之益。主公宜尊朝廷之命为上。”
文忠细想之，如不奉命，则无法向朝廷交代，亦难辞其咎，于是纳虞良之言。遣使者分别致书荆州刺史高升，扬州刺史车驰。
与高升书曰：
君奉王命，镇守荆楚，当为大汉负守土之责，奈何以数县之利，而大动干戈耶！若朝廷震怒，必加罪于君，君安得再为荆州刺史乎？窃以为足下不取。徐州牧伍文忠，今奉天子诏命，令君息兵，保境安民。则荆扬之民幸甚，天下幸甚。
与车驰书曰：
高祖定汉，天下一家。君与荆州，皆大汉镇守方面之重臣。为汉守疆土，安百姓，皆君等本分之职责也。且妄动兵戈，封疆大臣厮打，将为天下笑。君如不罢兵，则后汉之乱世，又将重现矣。天下如乱，皆君之罪也，望君深察之！徐州牧伍文忠呈上，谨赐教！
荆州刺史高升接书，曰：“汉朝已经不能镇服诸侯，齐王夺汉地，并胶西，汉朝亦无奈何。且此数县自来为荆州所有，扬州刺史无故侵犯，吾为大汉守护疆土，不得已而见于兵戈，将在外，君命有所不受。朝廷不能治扬州侵夺之罪，乃如何令徐州牧劝谕！”欲不听，部下劝道：“且先听徐州牧之言，再做打算。”高升遂回复使者道：“让扬州还我所侵夺之地，吾既罢兵。”使者领命，既回报徐州。
扬州刺史车驰接书，看毕与账下商议：“徐州牧劝我罢兵，如何？”众武将皆不赞成罢兵，说已经耗费钱粮兵马，必取其地，不然白费钱粮，劳而无功。众文臣谋士皆赞成罢兵，接机下台，就此收场为上。原来天下承平已久，扬州武将，几无战事，无所用之，皆欲挑起战事，建功领赏。
车驰闻言，说道：“且看诸葛将军之言，再行决定。”请人问诸葛将军，诸葛将军即诸葛武也，世居江东，现任扬州水军都督，统领扬州水师，驻兵豫章。接到扬州刺史使者来问，即答曰：“罢兵一则息纷争，二则从朝廷之命，三则有人情于徐州牧。臣虽武将，欲建战功。然而此事不可再扩大，不然，纷争将不可止。愿主公罢兵为上。”
车驰闻报，遂决定撤兵，另致徐州牧伍文忠书曰：
“君领徐州，吾统扬州，动摇则海内震动。君与在下于天下地位不可谓不重。方今汉室衰微，君子在野，小人在位，以至于天下蠢蠢欲动，人心不定，天下变化未知也。愿与君共结盟好，匡扶社稷共辅汉室，幸垂听焉。”
文忠看其书，忧虑曰：“天下人心果然不安！大汉如此下去，即将危哉。”
却说荆州刺史高升，见车驰罢兵，所侵之地已经尽数还与荆州，于是也罢兵，上书朝廷，自述申辩。但自此后，高升与车驰结怨。虽然罢兵，却在州界之处囤积重兵，互相防范。
却说扬州水军都督诸葛武，乃江东诸葛世家大族出身，年二十，从军举为校尉，年三十，升为偏将军，统领水军五百人。先帝时候，扬州瓯越之地，数千海贼出没，时常侵犯鄞、瓯等地，骚扰人民，海贼凭借乘船水上便利，官军数度围剿皆不能胜。诸葛武当时为水军偏将，通兵法，知军事见此情况，即上书刺史，陈述剿贼方略，请求训练水军。刺史然之，准其所请。于是诸葛武精选兵士1500人，日夜训练，三年而成。水军即成，奉扬州刺史之命，率师剿贼。诸葛武率精锐水军一千五百人，乘坐大小战船五十余艘，扼断内陆水路，逼贼入海。再出海与之交战，大破之，遂荡清近海。余贼千余人海上不能驻扎，遂又上岸，集结侵犯瓯越。诸葛武切断其归路，扬州刺史又遣其他将率兵击之，海贼不敌，败退海边，诸葛武率军迎击，歼海贼，于是扬州海贼之患平定。诸葛武因功升迁为扬州水军都督，朝廷赐楼船将军号，统领扬州部水军两万余人。在扬州水军都督之位十余年，威名震于江东。
诸葛武现年已经五十有余，有二子，长子诸葛勇，勇而好武，年少从军，随父出师，剿灭海贼，不幸牺牲与海战中，年尚二十。后诸葛武四十岁时候又生一子，取名诸葛岳，诸葛岳有天资，诸葛武便自幼教习其水军兵法。诸葛岳长成，亦有乃父之风，年十五，纵论兵法，其父不能驳难，取字笑峰，闻名江东，皆称虎父无犬子。
顺安四年，诸葛笑峰时年方20岁。举为孝廉，在父军中任军前校尉。
诸葛武一生治军，剿灭贼寇，官至扬州水军都督、楼船将军。扬州刺史曾叹诸葛武说：“诸葛将军治戎才干，虽不能与武侯比肩，然当今天下，其治水军之才，无出其右。将军若生于高祖之时，位岂在楼船将军、扬州水军都督哉？必是大将之材，封侯拜相亦不为过。”
诸葛武闻言笑曰：“俗谚曾道：太平本是将军定，不许将军见太平。天下能安宁，万姓皆安乐，吾之愿也。又如何求天下动荡而成就名将之功呢？位至扬州水军都督、楼船将军，平生之愿以足，又有何求？”众皆赞赏其高义。
一日，诸葛武与其子谈论兵法，诸葛武不能胜。叹曰：“此子之才，在吾之上。但别如赵括纸上谈兵可也。”
诸葛岳见父叹气，知其担忧。便对其父道：“儿自学兵法以来，亦深知此般道理。昔日赵括败长平，马谡失街亭，儿深以此为戒。若纸上谈兵者，必不能成事。请父亲放心，儿当以纸上谈兵为耻，当付之实际。定不学赵括、马谡也。”
诸葛武闻言笑曰：“吾儿有此领悟，吾心甚慰。你祖上诸葛武侯，乃天下奇才，国士无双，匡扶汉室，成就霸业。汝应努力，不负祖上英明。方今天下，骚乱始现。如遇国家危难之时，天下倒悬之际，汝应当展现胸中才学，救援天下，匡扶汉室，方不亏为忠武侯之子孙后代！为父已老，未来之事，已不能预料。假如天下果乱，世道有变，汝能完成为父未完成之夙愿，则九泉之下，为父欣慰，祖宗幸甚。”
诸葛岳涕泣言道：“儿安敢不遵父亲之言！必将勤学好进。若果天下动荡，汉室倾危，儿必定肝脑涂地，匡扶时难。不负祖上之英名也！”
于是诸葛岳日演阵法，夜读兵书，数年之后，勇猛精进，其用兵之道，排阵之法，皆有条不紊，尤其长于水军，荆扬二州，多湖泊江河，水军几占据一半。诸葛岳少年英俊，天赋异禀，其水军才干，虽江东元老宿将，皆为之叹服。
汉朝置十三州刺史部各州牧刺史，皆封疆大吏。中央朝廷强盛之时候，尚可以震慑地方。而当中央朝廷不能力约束管制地方藩王诸侯之时，各地便有自立之心。而齐王夺地，荆扬动武，汉朝皆不能震慑。于是天下动荡，征兆已显，四方豪强，愈加自专。天下未来大势，真不可预知也。